Der Kunde hat Anspruch auf den Lösungsvorschlag, den der Berater unter den gleichen Umständen und Prämissen des Kunden für sich selbst als optimale Lösung empfinden würde.

Dieser Leitgedanke lässt sich in der Praxis auch beim besten Willen des Beraters nicht umsetzen. Jeder Berater eines Unternehmens, das auf den Verkauf seiner Unternehmensleistung (Produkte oder Dienstleistungen) angewiesen ist, wird sein Fachwissen nicht uneingeschränkt an die Kundschaft weitergeben können. Im Vordergrund wird immer die Interessenlage seines Unternehmens stehen. Der Kundenwunsch wird auf das Angebot des Unternehmens kanalisiert und die Beratung sollte im Idealfall aus dieser Kundenanfrage den Maximalertrag für das Unternehmen zur Folge haben. Der Berater hat maximal die Möglichkeit das sinnvollste und kostengünstigste Angebot des Unternehmens dem Kunden vorzuschlagen.

Mit steigendem Fachwissen und höherer Einstufung in der Unternehmenshierarchie steigert sich beim Berater das Wissen um die Diskrepanz zwischen der optimalen Kundenlösung und dem Unternehmensangebot. Viele Berater können, wenn das Einkommen stimmt, mit dieser Situation gut leben; mache jedoch nicht. Einem wirklich kundenorientierten Berater bleibt nur der Weg in die Unabhängigkeit und die Gründung eines eigenen Unternehmens.

Diesen Weg hat auch der Firmeninhaber Paul Dohmen eingeschlagen. Selbst als langjähriges Vorstandsmitglied einer mittelständischen Bank war eine andere Ausrichtung der Bankprodukte als auf die Gewinnmaximierung des Kreditinstituts nicht durchsetzbar. Deshalb wurde der Finanz-Beratungs-Service gegründet. Dies ermöglichte einen völlig neuen Beratungsansatz. Es mussten keine Kunden mehr vom Leistungsangebot des Unternehmens überzeugt und oftmals überredet werden, sondern man konnte sein Fachwissen endlich im Kundeninteresse einsetzen und zur Problemlösung am Markt das jeweils beste Angebot herausfiltern.

Auf die völlige Unabhängigkeit unseres Unternehmens legen wir allergrößten Wert. Es besteht keinerlei Verflechtung mit Produktanbietern. Nur so können wir unserem Anspruch auf kompromisslose Kundenorientierung als Maßstab unseres Handelns gerecht werden. Unsere Dienstleistungen, die für unsere Kunden grundsätzlich kostenlos sind, erstrecken sich nicht nur auf die Beratung und Vermittlung der Fondsangebote, sondern auch über die gesamte Laufzeit der Beteiligung.

Um einen Einblick in das jeweilige Marktsegment zu vertiefen, sind die Besonderheiten der Fondsgruppen kurz erläutert und aktuelle steuerliche sowie relevante Marktdaten aufgeführt. Diese Informationen geben dem Anleger Aufschluss über die speziellen Chancen und Risiken, die mit einer Beteiligung grundsätzlich verbunden sind. Wer eine zu ihm passende Anlagegruppe gefunden hat, kann sich dann mit den aktuellen empfehlenswerten Fondsangeboten auseinandersetzen und die Emissionsprospekte bei uns ordern oder zum Teil auch direkt downloaden. Das Studium der Prospekte alleine kann aber sicherlich nicht zu einer optimalen Anlageentscheidung führen. Deshalb bieten wir unsere telefonische Beratungshotline an. Da diese Beratung kostenlos und unverbindlich ist, sollte kein Anleger auf diesen Service verzichten. Auch nach Vertragsabschluß stehen wir unseren Kunden während der gesamten Fondslaufzeit beratend zur Verfügung. Da sich aufgrund ständig wechselnder Rahmenbedingungen ein Fonds eigentlich nie so wie prospektiert entwickeln wird, können wir durch die Vielzahl von Kunden manchmal Einfluss auf den Hauptversammlungen oder auch direkt bei den Initiatoren im Sinne unserer Kunden nehmen. In besonders kritischen Situationen werden auf Wunsch auch Rechtsanwälte, die sich auf diese Bereiche spezialisiert haben, empfohlen.

Auch für Steuerberater und Vermögensverwalter, mit denen wir gerne zusammen arbeiten, ist dieser Marktplatz geschaffen worden. Neben den aufgeführten Beteiligungsangeboten können wir für bestimmte Anlageziele (§§ 6b/c EStG, Schenkungs- und Vererbungsmodalitäten oder für hohe Anlagesummen im Bereich Private Placements) auch spezielle Fonds anbieten, die auf Wunsch der Initiatoren nicht im Internet vorgestellt werden sollen.

Vielfach haben wir auch Anfragen von Journalisten und Studenten. Diese sind uns herzlich willkommen und wir bieten Ihnen im Rahmen unserer Möglichkeiten unsere Unterstützung an.